Nous redéfinissons la planification de la sécurité financière.
Nous collaborons avec des chefs de file de l’industrie pour les aider à obtenir une vision plus globale des stratégies les mieux adaptées à leurs objectifs à court, à moyen et à long terme, en ajoutant de la valeur là et où elle importe le plus.
D.A.R.E. - UNE APPROCHE PERSONNALISÉE ET ADAPTABLE
Étape à laquelle nous découvrons qui vous êtes et déterminons votre vision
Étape à laquelle nous analysons nos découvertes pour avoir une image réelle de votre horizon financier (souhaits, objectifs et échéancier)
Étape à laquelle nous proposons un plan d’avenir adaptable qui correspond à votre marque financière
Étape à laquelle nous mettons à exécution vos produits les plus importants et préparons les prochaines étapes de votre plan d’avenir
Au cours de notre processus éprouvé en 4 étapes, nous collaborons avec vous pour examiner en profondeur vos priorités et vos objectifs pour l’avenir. Notre approche confidentielle protège votre vie privée afin de promouvoir une discussion ouverte sur les domaines clés de votre vie et de votre entreprise.
Ensemble, nous travaillons à créer un plan d’avenir adaptable et personnalisé qui vous convient.
PROTÉGEZ VOTRE ÉQUIPE, VOTRE PATRIMOINE ET VOTRE ENTREPRISE
Nous vous aidons à :
Comprendre les faits et les réalités par rapport à vos options.
Prendre les bonnes décisions pour votre avenir en toute confiance.
Maintenir le contrôle financier.
Accroître la profitabilité.
Diminuer l’impôt.
Assurer la continuité de l’entreprise.
Les intérêts des clients de Victor sont protégés et défendus en tout temps. Des solutions solides et bien étudiées sont proposées, et les mises en œuvre sont exécutées minutieusement.
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ROLF SPIELMANN, ANALYSTE FINANCIER AGRÉÉ
Les connaissances approfondies que Victor apporte et la transparence dont il fait preuve à chaque réunion de planification de la sécurité financière sont très rassurantes. Il est évident qu’avec les solutions sur mesure qu’il propose, Victor travaille dans mon meilleur intérêt. Tirant profit de presque 40 ans d’expérience à chaque réunion, il est très sécurisant de l’avoir à mes côtés.
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PROPRIÉTAIRE D’ENTREPRISE, MONTRÉAL Renseignements de référence disponibles sur demande.
Peu importe comment notre entreprise a évolué, LDA a mis au point un plan d’avenir adaptable qui a su répondre à tous nos besoins en matière de sécurité financière. En cette période de croissance, nous savons que LDA continuera d’être notre premier choix.
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MARK WILLIAMS, président AquaVap Group
PRÊT À BÂTIR VOTRE PLAN D’AVENIR?
La planification de l’avenir ne se limite pas seulement à trouver les bons produits d’assurance vie.
Elle exige d’approfondir nos partenariats avec nos clients pour déterminer ce qui compte le plus pour eux, de les guider dans les conversations cruciales avec leurs partenaires et de créer des stratégies à long terme qui correspondent à leurs plans d’avenir uniques.
